Título original: Romance Dawn

Dirigido por Marc Jobst
Teleplay por Matt Owens e Steven Maeda

Monkey D. Luffy, um jovem pirata otimista com o sonho de encontrar o One Piece, parte em busca da tripulação leal de que precisa para navegar pelos vastos oceanos. Sua jornada começa quando ele ajuda Koby, um marujo forçado à servidão, a escapar de uma indesejável situação. Enquanto em Shells Town, Luffy conhece Roronoa Zoro, um famoso caçador de piratas, e Nami, uma ladra mestre, e os três formam uma aliança tênue.

Título original: The Man in the Straw Hat

Dirigido por Marc Jobst
Escrito por Ian Stokes

Luffy, Zoro e Nami se encontram presos em uma ilha tomada pelo pirata palhaço enlouquecido, Buggy. Koby junta-se aos fuzileiros navais da Marinha e prova sua coragem.

Título original: Tell No Tales

Dirigido por Emma Sullivan
Escrito por Matt Owens e Damani Johnson

Luffy, Zoro e Nami chegam à Vila Syrup, onde conhecem Usopp, um morador local que apresenta o grupo à Kaya, a enferma herdeira de um estaleiro sob os cuidados do trio de funcionários autoritários de sua casa. Com a ajuda de Koby, o Vice-Almirante Garp, um poderoso marinheiro, parte em busca de Luffy.

Título original: The Pirates Are Coming!

Dirigido por Emma Sullivan
Escrito por Tiffany Greshler e Tom Hyndman

Luffy, Zoro e Nami abrem caminho pela mansão de Kaya, que agora se tornou uma prisão. Usopp conta com a ajuda de Koby, Helmeppo e dos marinheiros. Luffy finalmente consegue o navio de seus sonhos enquanto Garp se aproxima.

Título original: Eat at Baratie!

Dirigido por Tim Southam
Escrito por Laura Jacqmin

Luffy e o bando possuem suas habilidades de batalha em grupo testadas em alto-mar. Eles chegam ao Baratie, um restaurante flutuante, onde encontram Sanji, um jovem chef apaixonado por jantares finos. Um duelo no cais choca o grupo.

Título original: The Chef and the Chore Boy

Dirigido por Tim Southam
Escrito por Steven Maeda e Diego Gutierrez

O grupo é emboscado por uma ameaça que ninguém vê chegando. Após uma batalha árdua no Baratie, Sanji finalmente segue seu sonho enquanto outro membro da tripulação mostra suas verdadeiras cores.

Título original: The Girl with the Sawfish Tattoo

Dirigido por Josef Wladyka
Escrito por Tiffany & Ian Stokes e Allison Weintraub & Lindsay Gelfhand

A tripulação vem em auxílio de um membro que precisa desesperadamente de uma família.